Jake对自己将进入初三而深感不安，Charlie和Alan跟他说了他们各自如梦魇般的初三生活，这让事情变得更糟。那些故事对Jake产生了很大的负面影响，以至于在上学的第一天他就从校车上下来，逃回家躲起来。最终，Charlie和 Alan意识到他们告诉Jake的那些故事是他们自己的担忧，而却把这些担忧传递给Jake 。他们俩决定教会Jake如何应对自己的恐惧，但是事情却没有像他们计划的那般。
科林·法瑞尔,萨莎·卡莱
瑞斯·伊凡斯,安娜·麦克西维尔·马丁,阿格尼丝·奥凯西
迈克尔·哈尔尼,卡米利·陈,劳瑞·佛蒂尔,斯宾塞·加雷特,阿明·约瑟夫,莉安娜·门多萨,斯科特·迈克尔·坎贝尔,乔什·杜哈明,艾莎·辛德斯,托雅·卢凯特,斯科特·林克尔,布伦特·塞克斯顿,吉米·辛普森,博基姆·伍德拜因,佩吉·肯尼迪
凯利·蕾莉,科尔·豪瑟,艾德·哈里斯,安妮特·贝宁,芬恩·利特,
丽贝卡·弗格森,科曼
