走村窜乡的何班主表演的精彩皮影戏吸引了山圪崂村的寡妇婵儿，而美貌的婵儿也令何班主心动。何的前妻因无法忍受其经常在外演戏不归家，把儿子屎蛋子留下后离开了。何一心希望屎蛋子能继承自己的事业，但屎蛋子始终对皮影戏没有兴趣，而男孩子八抬却处处跟着他。十年动乱时，皮影戏停演了，何成了“牛鬼蛇神”，婵儿也不得已另嫁他人。改革开放后，何又重新演起了皮影戏，屎蛋子却在镇上放起了外国电影，失望的何终将自己的艺术传给...
刘丹,朱宏嘉,巫刚
Hyun-Hee,Nah,Seung-Chul,Lee,方银姬,宋承焕
佐伊·达奇,卢卡斯·盖奇,尼克·罗宾森,尼克·奥弗曼,托比·桑德曼,岑勇康,吉尔·贝罗斯,席亚拉·博拉沃,斯宾塞·洛德,莉亚·麦肯德里克,威廉·C·沃恩,卡利克斯·弗雷泽,梅甘旦娑,吉尔·莫里森,泽尼亚·马歇尔
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